2025年8月18日至20日中国外交部长访问印度期间，一则印度媒体报道称中方可能回应与印方在化肥等领域展开合作，这一消息迅速引发市场情绪波动，尿素期货价格出现剧烈反应。本文旨在从印度国内尿素供需现状出发，分析若中国放松尿素出口限制可能对市场带来的潜在影响。
印度作为全球主要的农业生产国，对尿素等化肥的需求具有明显的刚性特征。其作物种植周期高度依赖雨季，6月至9月的用肥量占全年总需求的70%以上。2025年印度降雨条件良好，农民种植积极性较高，水稻和玉米种植面积均有所扩大，推动尿素需求显著提升。据印度官方数据显示，二季度尿素销售量同比增长约12%，截至8月初尿素库存仅为371.9万吨，同比大幅减少57%。正值播种季节，库存持续承压。为应对需求增长，印度在2025年已发布四次进口尿素招标，累计采购量约465万吨，招标周期内最低CFR到岸价格上涨近40%。8月15日，印度国家肥料公司（NFL）再度发布新一轮招标，计划采购200万吨尿素，进一步凸显其供应紧张局面。
印度虽为全球第二大尿素生产国，年产能达3181万吨，但仍需大量进口以弥补国内供应缺口。2025年二季度印度国内尿素产量同比下降10%，供应短缺问题加剧。这一困境主要源于其生产结构对天然气的严重依赖。印度天然气田产量逐年下滑，多数尿素生产用气需依靠进口，因此天然气价格波动和供应链稳定性直接制约装置开工率，部分老旧工厂甚至因气源中断而停产。印度尿素工业设备普遍老化，约30家工厂多数建于20世纪，平均使用年限超过30年，故障频发导致产能利用率持续低下。尽管印度政府曾计划在2025年底实现尿素自给自足，包括新建装置及推广纳米液体尿素等技术，但受制于工业基础薄弱、设备进口成本高及外国技术依赖，新增产能投产进度不及预期。与此同时，地缘政治冲突导致伊朗、埃及等传统供应国的生产和出口受阻，推升国际尿素价格，迫使印度加大招标采购力度。
从对中国尿素市场的潜在影响来看，目前国内尿素供应总体充足。尽管近期部分装置处于检修期，但新产能投放带来明显增量，日产量同比持续偏高。农业需求进入淡季，下游以逢低采购为主，工业复合肥需求对市场的提振作用有限，企业库存处于同期高位。值得注意的是，在2023年尿素法检政策收紧前，印度曾是中国最重要的尿素出口目的地，2019至2023年间对印出口量占中国出口总量的45%以上。2025年5月中国虽重新放开尿素出口，但实施严格的配额管理和目的国限制。若中方回应印方合作意向，放松出口限制，预计将显著提振市场情绪，并可能推动尿素价格阶段性上涨。需警惕出口量过快增长导致国内供应趋紧，进而引发政策干预。历史经验表明，2023年三季度因出口量激增，国内尿素价格大幅上涨，承储企业面临严重亏损。因此，适度出口有助于缓解国内过剩压力，但过快上涨可能触发新一轮调控。综合来看，尿素市场大概率延续底部有支撑、顶部有压力的走势，需密切关注下游采购节奏、出口政策调整及宏观环境变化。
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