
期货交易作为金融市场的重要衍生工具,为投资者提供了风险管理和价格发现的功能,同时也蕴含着巨大的机遇与挑战。对于有意涉足这一领域的投资者而言,选择安全可靠的平台并高效完成开户是迈出的关键第一步。以下将详细解析这一过程的要点与注意事项,助您稳健开启期货投资之旅。
一、 认知先行:理解期货与风险
在开户前,建立对期货市场的基本认知至关重要。期货合约是标准化的、约定在未来特定时间以特定价格买卖某种标的物(如商品、金融指数、利率等)的协议。其核心功能在于套期保值和投机。与股票不同,期货交易普遍采用保证金制度,具有显著的杠杆效应,这意味着潜在收益放大的同时,风险亦被成倍放大。投资者必须深刻理解“收益与风险并存”的原则,明确自身的风险承受能力,并确认期货投资符合自身的财务目标和投资策略。开户前进行充分的知识储备和心理准备,是理性参与市场的基础。
二、 基石之选:甄别安全可靠的期货公司
平台的安全性是开户的核心前提。在中国境内开展期货经纪业务,必须受到中国证券监督管理委员会(证监会)的严格监管。
- 核查合法资质: 首要任务是确认所选期货公司是否持有证监会颁发的《经营期货业务许可证》。投资者可访问中国证监会官网或中国期货业协会官网,查询其公示的合法机构名录。
- 考察综合实力与信誉: 关注公司的股东背景、注册资本、行业排名、历史经营状况及市场口碑。大型、老牌且评级较高的期货公司通常在系统稳定性、风控能力、研究支持和客户服务方面更具优势。
- 资金安全机制: 确保期货公司实行严格的“客户交易结算资金第三方存管”制度。客户资金必须全额存放在具备存管资格的商业银行,与期货公司自有资金完全分离,从根本上杜绝资金被挪用的风险。开户时需绑定本人名下的同名银行账户用于资金划转。
- 技术系统稳定性: 交易系统的稳定、快速、安全至关重要。了解公司主交易系统的品牌(如CTP等)、历史运行情况、是否提供备用交易通道(如易盛、恒生等),以及手机APP的功能和用户体验。
三、 高效开户:详解流程与材料准备
现代期货开户流程已高度线上化,便捷高效。核心步骤如下:
- 选择渠道与预约: 通过期货公司官网、官方APP或联系客户经理预约开户。部分公司支持724小时在线申请。
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身份验证与资料提交:
- 必备证件: 本人有效期内的中华人民共和国居民身份证原件(临时身份证不可用)。
- 银行借记卡: 用于银期转账绑定,需为本人名下的一类账户,支持的银行列表需提前确认。
- 影像采集: 按照系统指引,完成身份证正反面清晰拍照上传,并进行实时人脸识别活体检测。
- 个人信息填写: 准确、完整地在线填写个人基本信息、职业信息、财务状况、投资经验等。
- 风险承受能力评估: 在线完成一份详细的风险评估问卷。问卷结果将确定您的风险等级(如C1-C5),期货公司据此判断产品是否与您的风险承受能力相匹配。务必如实作答,这是保护自身权益的重要环节。
- 阅读并签署协议: 在线仔细阅读《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》等重要法律文件,充分了解交易规则、费用标准、双方权利义务及潜在风险,确认无误后进行电子签名。
- 视频见证: 与期货公司客服人员进行一对一的实时视频通话。客服人员会核实您的身份和开户意愿,确认是本人自愿开户,并对关键风险进行再次提示。请确保网络通畅、环境安静。
- 数字证书安装与密码设置: 根据指引安装用于保障交易安全的数字证书(或设置类似的安全工具),并设置交易密码、资金密码(通常要求不同)。妥善保管密码,切勿泄露。
- 等待审核与账户开通: 提交所有资料后,期货公司内部会进行审核(通常1-2个工作日)。审核通过后,您会收到资金账号的通知短信或通知。
- 银期签约: 这是激活账户的关键一步。收到账号后,需要通过银行柜台、网银或手机银行办理“银期转账”签约功能,将您的银行账户与期货资金账户绑定。具体操作方式需咨询对应银行。
- 入金与交易: 银期签约成功后,即可通过交易软件中的“银期转账”功能,将资金从银行账户划入期货账户。入金成功后,即可开始进行交易(首次交易前强烈建议先使用模拟盘练习)。
四、 开户后:持续学习与谨慎启航
成功开户仅是起点:
- 善用模拟交易: 几乎所有正规平台都提供模拟交易系统。在投入真金白银前,务必利用模拟盘熟悉交易软件操作、理解交易规则、测试交易策略、感受市场波动和杠杆效应。
- 深入学习与研究: 期货品种繁多(商品期货、金融期货),合约规则、交易时间、保证金比例、交割制度等各不相同。持续学习基本面分析、技术分析方法,关注宏观经济、行业动态和具体品种的供需信息。利用期货公司提供的研究报告和市场资讯。
- 严格风险控制: 这是期货交易的生命线。务必设定止损位并严格执行,避免重仓或满仓操作(尤其对于新手),理解保证金监控中心的风险预警通知含义,时刻关注账户风险度。
- 保持理性心态: 市场波动剧烈,贪婪和恐惧是最大的敌人。建立并遵守自己的交易纪律,避免情绪化交易。
结语
期货开户是连接投资者与期货市场的桥梁。选择持牌、信誉良好、资金安全有保障、系统稳定的期货公司,是安全交易的根本。高效的开户流程依赖于充分的前期准备和线上操作的配合。开户成功绝不意味着可以轻松获利。深刻理解期货的高风险特性,持续学习,利用模拟盘积累经验,并在实盘中坚持严格的风险管理,才是投资者在这个充满机遇与挑战的市场中得以生存和发展的长久之道。唯有以知识为盾,以纪律为剑,方能在这扇“期货交易之门”后,探寻属于自己的投资路径。
买期货要怎么注册
到公司开户就可以需要带上你的身分证原件,复印件以及扫描件如果在就近没有好的期货公司也可以远程开户办理,公司选择也应该重视1户开好后就会得到一个交易帐户,然后通过银行转帐,当然现在有些也可以办理银期通业务.将你的保证金打进你的帐户(俗称:入金),接下来你就可以开始交易了,还不清楚的话在你去开户的时候会给你讲的好的朋友--祝你财源广进!重庆三五九期货---- 第八号当铺为你服务!
买卖商品期货需要些什么手续??有资金限制么?
期货开户一、开户1、选择开户机构2、开户条件有下列情况之一的,不得成为期货经纪公司客户: · 无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人; · 期货监管部门、期货交易所的工作人员; · 本公司职工及其配偶、直系亲属; · 期货市场禁止进入者; · 金融机构、事业单位和国家机关; · 未能提供法定代表人签署的批准文件的国有企业或者国有资产占控股地位或主导地位的企业; · 单位委托开户未能提供委托授权文件的; · 中国证监会规定的其他情况; 3、开户时间和地点:可选择任何时间到期货公司营业场所办理。 4、开户金额:不低于5万元;5、开户所需提供资料:个人户:自然人投资者的头部正面照、身份证正面扫描件;法人户:机构投资者的开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正面扫描件、机构投资者营业执照(副本)和组织机构代码证的扫描件。 二、入金入金可采用现金、电汇、汇票、支票,银期转帐等方式。 电汇、汇票、支票须以资金到 公司帐户方视为到帐。 三、申请交易编码客户填写各交易所申请编码表后,由期货公司为客户办理交易编码申请手续,编码获得批复后方可进行交易。 四、交易五、结算由结算部对客户每日交易情况进行结算,营业厅客户每日向营业部盘房索取并签署结算单,网上交易客户每日通过网上查询功能查询结算单。 六、撤户客户在办理完期货公司规定的撤户手续后,双方签署终止协议,结束代理关系。 七、出金由期货公司财务部采取现金、电汇、汇票,支票及银期转帐的方式为客户办理出金。 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大:股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。 比如投资者有一万元,买10元一股的股票能买1000股,而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约,这就是以小搏大。 二、双向交易:股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易。 三、时间制约:股票交易无时间限制,如果被套可以长期平仓,而期货必须到期交割,否则交易所将强行平仓或以实物交割。 四、盈亏实际:股票投资回报有两部分,其一是市场差价,其二是分红派息,而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。 五、风险巨大:期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高报酬、高风险的特点,在某种意义上讲,期货可以使 一夜暴富,也可能使 顷刻间一贫如洗,投资者要慎重投资。 1:品种 期货比较活跃的品种只有几个,便于分析跟踪。 股票品种有1300多,看一遍都很困难,分析起来就更不容易。 2:资金 期货是保证金交易,用5%的资金可以做100%的交易,资金放大20倍,杠杆作用十分明显。 股票是全额保证金交易,有多少钱买多少钱的股票。 3:交易方式 期货是t+0交易,有做空机制,可以双向交易。 股票是t+1,没有做空机制。 4:参与者: 期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。 股票的参与者基本上以投机者居多(投机者高位套牢被迫成为投资者) 5:作用: 期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。 股票最主要的作用是融资,也就是大家经常说的圈钱。 6:信息披露: 期货信息主要是关于产量,消费量,主产地的天气等报告,专业报纸都有报告,透明度很高。 股票最主要的是财务报表,而作假的上市公司达60%以上。 7:标的物:期货和约所对应的是固定的商品如铜,大豆等。 股票是有价证券。 8:价格: 期货价格是大家对未来走势的一种预期,受期货商品成本制约,离近交割月,价格将和现货价格趋于一致。 股票价格是受庄家拉抬的力度而定,和大盘的走势密切相关。 9:风险: 期货商品是有成本的,期价的过度偏离都会被市场所纠正,它的风险主要来自参与者对仓位的合理把握和操作水平高低。 股票是可以摘牌的,股价也可以跌的很低。 即使 有很高的操作水平,也不容易看清楚哪个公司在做假帐,这有中科系股票和银广夏为证。 10:时间: 期货有交割月,到期必须交割。 也可以用对冲的方式解除履约责任。 股票可以长期持有。 期货市场基本制度1.保证金制度在期货交易中,任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)缴纳资金,作为其履行期货合约的财力担保,然后才能参与期货合约的买卖,并视价格变动情况确定是否追加资金。 这种制度就是保证金制度,所交的资金就是保证金。 保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”,同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。 2.每日结算制度期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。 期货交易所实行每日无负债结算制度,又称“逐日盯市”,是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。 期货交易的结算实行分级结算,即交易所对其会员进行结算,期货经纪公司对其客户进行结算。 3.涨跌停板制度涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制,即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。 4.持仓限额制度持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者,对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。 超过限额,交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。 5.大户报告制度大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓限量80%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等,客户须通过经纪会员报告。 大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。 6.实物交割制度实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时,交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移,了结未平仓合约的制度。 7.强行平仓制度强行平仓制度,是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足,或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时,或者当会员或客户违规时,交易所为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。 简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。 (来源:期货实战网)[编辑本段]【期货合约的主要特点】a.期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。 期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。 b.期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而 国均采用电脑交易。 c.期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。 d.期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 [编辑本段]【期货合约的组成要素】a.交易品种b.交易数量和单位c.最小变动价位,报价须是最小变动价位的整倍数。 d.每日价格最大波动限制,即涨跌停板。 当市场价格涨到最大涨幅时, 称涨停板,反之,称跌停板。 e.合约月份f.交易时间g.最后交易日:最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日;h.交割时间:指该合约规定进行实物交割的时间;i.交割标准和等级j.交割地点k.保证金l.交易手续费
期货开户
开户时不用去期货交易所的,去期货经纪公司就行了。 下面是流程,您参考一下: (一)选择经纪公司 1.资本雄厚、信誉好。 2.通讯联络工具迅捷、先进、服务质量好。 3.能主动向客户提供各种详尽的市场信息。 4.主动向客户介绍有利的交易机会,并且诚实可信、稳健谨慎,有良好的商业形象。 5.收取合理的履约保证金。 6.规定合理、优惠的佣金。 (二)开户 1.对客户的条件要求 客户应至少具备以下条件: (1)具有完全民事行为能力; (2)有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产,能够承担期货交易风险; (3)有固定的住所; (4)符合国家、行业的有关规定。 2.开户的具体程序 (1)客户提供本人身份证原件及银行卡(工农建交行均可)。 (2)向客户出具《风险揭示声明书》和《期货交易规则》,向客户说明期货交易的风险和期货交易的基本规则。 在准确理解《风险揭示声明书》和《期货交易规则》的基础上,由客户在《风险揭示声明书》上签字/盖章。 (3)期货经纪机构与客户双方共同签署《客户委托合同书》,明确双方权利义务关系,正式形成委托关系。 (4)期货经纪机构为客户提供专门帐户,供客户从事期货交易的资金往来,该帐户与期货经纪机构的自有资金帐户必须分开。 客户必须在其帐户上存有足额保证金后,方可下单。