8月期间,集运欧线期货市场整体呈现震荡下行态势,主力合约为10月交割品种。随着传统航运旺季步入尾声,主要班轮公司持续下调即期运费报价,市场看空情绪逐步累积。截至8月26日,该合约月内累计跌幅已超过6%。从价格结构来看,期货较现货指数呈现深度贴水状态,显示市场对远期运价预期偏谨慎。尽管周内行情以区间震荡为主,但基本面疲软态势未发生实质性转变。
从欧洲航线现货市场表现来看,运价指数普遍承压下行。根据8月25日发布的数据,上海出口集装箱结算运价指数(SCFIS)欧洲航线报1990.20点,环比下降8.7%;美西航线同期下跌5.9%至1041.38点。更宏观的运价指标亦同步走弱——上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)环比降低3.07%至1415.36点,中国出口集装箱运价指数(CCFI)则回落1.5%至1174.87点。具体到航商报价,马士基第37周欧线运价已降至1900美元/大柜,市场9月初平均报价维持在2200美元附近,反映即期供需趋于宽松。
当前全球集装箱运力供给仍处于充裕状态。截至8月下旬,全球集装箱船队总运力约3290万TEU,活跃运营船舶数量约7300艘。尽管红海危机持续导致苏伊士运河通航仍未恢复正常,主流航商仍选择绕行好望角,使得亚欧航线航程延长10–14天,但运力闲置率仍处于历史极低水平。据Linerlytica统计,当前商业性闲置运力仅约12.9万TEU,占船队总运力比例不足0.4%,难以对市场供给形成有效收缩。另一方面,航商运力调控力度有限:7月中旬至8月中旬全球取消航次比例仅约5%,8月以来虽有零星服务航线调整(如MSC取消Pearl服务),但整体空班比例仍然偏低,舱位供给宽松对运价仍构成压制。
地缘政治方面,红海区域风险仍未消散。自7月6日起哈马斯与以色列在卡塔尔重启间接谈判,但因双方立场分歧,以方于7月24日撤回谈判代表,地缘紧张局势仍未缓解。8月8日以色列提出军事接管加沙城计划,更可能推动地面冲突升级。红海区域安全形势的不确定性,导致船舶保险费用在7月再度上涨,航商维持绕行好望角策略已成为当前基准情景。这一态势预计仍将延续,进而对供应链效率与成本构成持续影响。
宏观经济层面,欧元区8月PMI预览值显示经济呈温和复苏态势。综合PMI升至51.1,创15个月新高;制造业PMI自2022年中以来首次回升至50.5,服务业PMI亦保持在50.7,新订单指数在8月重回扩张区间,显示需求端有所回暖。然而消费者信心在8月出现回落,欧元区消费者信心指数下降0.8个百分点至-15.5,反映终端需求复苏基础尚不牢固。欧洲经济正处于弱复苏通道,尚未对集装箱运输需求形成强劲拉动。
展望后市,随着旺季需求边际转弱,若航商在9月进一步下调报价,或对10月合约估值带来压力。不过考虑到期货已较现货大幅贴水,继续深跌的空间或相对有限。市场未来走向需密切关注地缘政治动态、航商运力调控策略及欧洲经济复苏强度等多重因素的演变。
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